Как запустить бизнес процесс в битрикс24 для всех сделок? - коротко
Для запуска бизнес-процесса в Bitrix24 для всех сделок необходимо перейти в раздел "Бизнес-процессы" и создать новый процесс, указав соответствующие условия и действия. После этого привязать процесс к всем сделкам через настройки бизнес-процесса.
Как запустить бизнес процесс в битрикс24 для всех сделок? - развернуто
Для запуска бизнес-процесса в Bitrix24 для всех сделок необходимо выполнить следующие шаги:
-
Вход в систему:
- Войдите в свою учетную запись в Bitrix24, используя логин и пароль.
-
Доступ к настройкам бизнес-процессов:
- Перейдите в раздел "Настройки" (иконка с зубчатым колесом), затем выберите "Бизнес-процессы".
-
Создание нового бизнес-процесса:
- Нажмите кнопку "Создать" для начала создания нового бизнес-процесса.
-
Настройка условий запуска:
- В разделе "Условия запуска" выберите "При создании". Это означает, что процесс будет автоматически запускаться при создании новой сделки.
-
Определение участников:
- В разделе "Участники" укажите сотрудников или группы сотрудников, которые будут участвовать в данном процессе. Это могут быть ответственные за сделки, их непосредственные руководители и другие заинтересованные лица.
-
Добавление этапов бизнес-процесса:
- В разделе "Этапы" добавьте необходимые шаги, которые будут выполняться в рамках процесса. Это могут быть такие этапы, как "Первичная проверка сделки", "Консультация с клиентом", "Подготовка предложения" и так далее.
-
Настройка действий на каждом этапе:
- Для каждого этапа укажите необходимые действия, которые должны быть выполнены. Это могут быть задачи, сообщения, изменения статуса сделки и другие операции.
-
Настройка временных интервалов:
- Если требуется, установите временные интервалы для каждого этапа. Это позволит автоматически перемещать сделку на следующий этап через определенное время, если действия не были выполнены вручную.
-
Проверка и сохранение:
- Проверьте все настройки бизнес-процесса, убедившись в их корректности. Сохраните изменения.
-
Запуск бизнес-процесса:
- После сохранения новый бизнес-процесс будет автоматически применяться ко всем созданным сделкам. Вы можете проверить его работу, создав тестовую сделку и следя за выполнением этапов процесса.
Следуя этим шагам, можно настроить бизнес-процесс в Bitrix24 для всех сделок, что позволит автоматизировать рабочие процессы и повысить эффективность управления сделками.